操作が複雑・入力が面倒…SFAに限界を感じたら、次に選ぶべき営業ツールは「openpage」だ

「SFAを入れたのに、現場が全然入力してくれない」

この悩みを抱えている企業は多い。入力項目が多く、画面遷移も複雑で、忙しい営業からすると"本業とは別の事務作業"にしか見えない。その結果、データはスカスカで経営の意思決定に使えず、営業は「とりあえず必須項目だけ埋める」文化になり、SFAは「管理のためのシステム」としてますます嫌われる。

この悪循環は、どこから生まれるのか。

実は、問題はSFAの操作性や入力項目の数ではない。もっと根本的な構造にある。それは、SFAが「後追い入力」を前提に設計されているという点だ。

SFAは「あとから入力する場所」という限界

SFAの設計思想は、「営業活動の結果を、あとから記録・管理すること」にある。

営業は、顧客とのやり取りをメールで行い、商談メモを別のツールに残し、提案資料をPowerPointで作成し、その結果をSFAに転記する。つまり、営業が価値を感じる"顧客とのやり取り"は、SFAの外側で起きている。

SFAは「あとから入力する場所」なので、どうしても面倒で後回しになる。この構造は、どれだけ入力UIを改善しても、根本的には変わらない。

我々openpageを開発する中で気づいたことがある。営業が本当に必要としているのは、「記録するためのツール」ではなく、「顧客とやり取りするためのツール」だということだ。

「営業と顧客が集まる場所」としてのopenpage

openpageは、SFAとは異なる発想で設計されている。それは、営業と顧客が同じオンラインの"部屋"で情報共有・コミュニケーションするというコンセプトだ。

具体的には、顧客ごとに専用ページを作成し、提案資料・議事録・見積・タスク・FAQを一元集約する。営業と顧客が、このページを軸に議論・検討・合意形成を進めていく。そして、顧客の閲覧履歴やアクションログが自動で蓄積される。

つまり、「営業活動そのものが行われる場所」になっているのだ。

これは、営業にとって決定的に違う体験をもたらす。SFAのように「あとから入力する」のではなく、「仕事そのものがopenpage上で完結する」からだ。

提案資料をアップロードして共有する。商談議事録をopenpage上で作成・共有する。次回アクションやタスクを顧客と共通認識にする。これらの日々の仕事がopenpage上で完結するため、「入力のために別画面を開く」という発想がそもそもいらない。

「使いたくなる」UI設計

SFAでは、項目や画面構成が複雑になりがちで、現場が「とっつきにくい」と感じるケースが多い。

openpageは、提案ページや商談ルームをノーコードで組めるUIになっており、ITリテラシーを問わず誰でもすぐに使える設計になっている。テンプレートを選ぶだけで簡単にページを自動生成でき、営業がWord感覚で提案ページを編集できる。

顧客側にとっても、1リンクで全情報にアクセスできるシンプルな構造だ。メールで何度も資料を添付する必要はない。最新版の管理に悩む必要もない。すべてが一か所にまとまっている。

この「シンプルさ」が、現場定着率の高さにつながっている。

自動で「行動ログ」が貯まる——SFA的な見える化も実現

openpage上では、顧客の閲覧履歴やクリック、ダウンロード、タスク完了などのアクションが自動で記録される。

そのため、どの資料がどの部署にどれくらい読まれているか、決裁者がいつページを見にきたか、どのタイミングで案件が止まりがちか、といった情報を、手入力なしで可視化できる。

SFAが狙っていた「案件の見える化」が、営業や顧客の負担を増やさずに実現される。これは、SFAとopenpageの決定的な違いだ。SFAは「入力しないと見えない」が、openpageは「使っていれば自然と見える」のだ。

既存のCRM/SFAとも共存できる設計

openpageは、「まずDSRで営業提案管理を行い、必要に応じてCRM/SFAに連携する」という発想で設計されている。

すでにSalesforceやHubSpotを使っている企業は、openpageを"フロントレイヤー"として追加できる。将来的にSFAを見直したい企業も、まずopenpageで営業プロセスを整えることができる。

つまり、「SFAを全部捨てて乗り換える」必要はなく、リスクを抑えた段階導入が可能だ。実際、我々の顧客の中には、openpage導入後にSFAの活用度が劇的に改善した企業が複数ある。なぜなら、openpageで情報が整理された状態で、SFAに転記するだけになったからだ。

実際の効果——現場の実感値と経営のデータニーズが一致する

openpage導入企業では、商談リードタイムが3割短縮し、成約率が20〜40％向上したという事例がある。そして何より、営業活動の大部分がopenpage上で行われる状態になった。

営業現場からは、「Salesforceは10年使っても営業の役には立っていないが、openpageがないともう営業ができない」「提案から社内稟議までの"見えないプロセス"が可視化された」といったコメントが出ている。

これは、SFAでは埋められなかった"現場の実感値"と"経営のデータニーズ"のギャップが埋まっていることを意味する。営業は、openpageを使うことで仕事が楽になる。経営は、openpageのデータから案件の状況を把握できる。両者の利害が一致しているのだ。

「SFAをどう改善するか」ではなく「どこで営業と顧客が会うか」を決める

SFAの入力負荷を下げる、小手先の運用ルールを整える、といった発想だけでは、現場の負担感は根本的には変わらない。

営業と顧客が実際にやりとりしている"フロント"の体験を変えない限り、SFAはいつまで経っても「あとから入力するシステム」のままだ。

だからこそ、問いを変える必要がある。

「SFAをどう入力させるか？」ではなく、「営業と顧客がどこで出会い、どこに情報がたまるべきか？」

この問いに立ち返ると、最初に検討すべきツールはSFAではなく、openpageのようなデジタルセールスルームになる。

操作が複雑で、入力が面倒なSFAに疲れた営業組織こそ、営業の"本丸"をデジタル化するツールとして、openpageを次の一手として検討する価値がある。

もし営業DXに取り組むなら、まずopenpageから始めてほしい。こちらで、製品の詳細や導入事例を確認できる。我々が目指している営業の未来については、この動画で詳しく説明している。

あなたの会社の営業は、本当に「営業と顧客が出会う場所」を持っているだろうか？