SFAを使いこなせない会社に、一番おすすめのツールはopenpage

SFAが定着しない。入力が続かない。数字しか入っていない。こういう悩みを抱えている会社は多い。

そして、多くの会社は「SFAの運用ルールを見直そう」「入力項目を減らそう」「トレーニングを強化しよう」と考える。しかし、これらの対策で本質的に解決するケースは少ない。

なぜなら、問題はSFAそのものではなく、SFAに入力する前の段階で、情報が整理されていないことにあるからだ。

我々が開発しているopenpageは、まさにこの問題を解決するために作られたツールだ。SFAの代わりではない。SFAを活かすための、営業の基盤として機能する。

SFAに何も入らない、本当の理由

SFAへの入力が続かない理由を、多くの人は「営業が面倒くさがっているから」と考える。確かにそれもある。しかし、もっと根本的な問題がある。

それは、入力すべき情報が、営業の手元にそもそも存在していないということだ。

商談後、営業は何をしているか。メールで議事録を送る。提案資料を別のメールで送る。見積もりをExcelで作ってまた別のメールで送る。その後、上司に口頭で報告し、個人のメモに走り書きを残す。

この時点で、商談の情報は複数の場所に分散している。そしてSFAには「次回商談日」と「見積金額」だけが入力される。それ以外の情報——顧客の課題感、決裁者の反応、競合の動き、合意事項——は、どこにもまとまっていない。

まとまっていないものは、入力できない。だから、SFAには数字しか入らない。

openpageが解決する構造

openpageは、この「情報が散らばる」という構造そのものを変える。

具体的には、顧客ごとに専用のページを作り、提案資料、見積もり、議事録、合意事項、タスクを一か所にまとめる。顧客に送るのは、このページのリンク一つだけ。メールで何度も資料を添付する必要はない。

そして、このページには重要な機能がある。顧客が提案をどれだけ見たかがリアルタイムでわかるのだ。

これは、営業にとって決定的な情報だ。提案ページを送った後、顧客が本当に見ているのか。どのセクションに時間をかけているのか。どの資料を開いているのか。社内の誰が閲覧しているのか。これらがわかれば、次の一手が明確になる。

つまり、openpageは「入力するツール」ではなく、「顧客対応をしながら、自然と情報が記録されるツール」として機能する。営業は、いつも通り顧客対応をしているだけで、商談の中身が一か所に集約される。

そして、この情報は、そのままSFAに転記できる。

SFAとopenpageの理想的な関係

我々は、openpageを「SFAの代わり」として位置づけていない。むしろ、SFAを活かすための前段階の基盤として設計している。

SFAは、商談の「数字」を管理するツールとして優れている。金額、確度、ステータス、担当者。これらの定量データをもとに、パイプラインを可視化し、売上予測を立てる。これは、経営やマネジメントにとって不可欠な機能だ。

一方、openpageは、商談の「中身」を管理する。提案内容、議事録、合意事項、課題感、関係者の動き。これらの定性データをもとに、顧客体験を向上させ、受注率を高める。

理想的な構造は、こうだ。

商談の中身はopenpageで管理し、そこから必要な項目だけをSFAに連携する。これにより、SFAへの入力は最小限に抑えつつ、「どんな提案をした結果、数字がこうなったのか」という因果関係まで追えるようになる。

実際、我々の顧客の中には、openpage導入後にSFAの入力率が劇的に改善した企業が複数ある。なぜなら、openpageで情報が整理された状態で、SFAに転記するだけになったからだ。

「入力が続かない」組織ほど、openpageが合う

SFAへの入力が続かない組織には、共通する特徴がある。それは、営業が「入力すること」にベネフィットを感じていないという点だ。

SFAに入力しても、商談の準備が楽になるわけではない。顧客への提案が改善されるわけではない。ただ、マネージャーに報告するため、経営に数字を見せるために入力している。これでは続かない。

openpageは違う。営業が顧客とやり取りする中で、自然と情報が記録される。そして、記録された情報は、次の商談の準備に直接使える。顧客が提案のどの部分を見たかがわかれば、次に何を話すべきかが明確になる。議事録を共有すれば、顧客側の関係者にも情報が行き渡る。

つまり、openpageは営業にとって「入力するツール」ではなく、「顧客対応を楽にするツール」として機能する。だから続く。

「眼前可視化営業」という思想

我々がopenpageで実現しようとしているのは、単なるツールの提供ではない。営業のあり方そのものを変えることだ。

従来の営業は、「情報の非対称性」を前提としていた。営業が持っている情報と、顧客が持っている情報が違う。この非対称性を利用して、商談を進める。

しかし、この構造は、顧客にとっても営業にとっても、最適ではない。顧客は「本当に必要な情報が伝わっているのか」不安になり、営業は「顧客が何を考えているのか」わからないまま提案を続ける。

我々が提唱する「眼前可視化営業」(詳細はこちら)は、この構造を変える。営業と顧客が、同じ画面を見ながら対話する。提案内容、合意事項、次のステップ。すべてが透明化される。

これは、営業の属人化を解消し、再現性のある営業プロセスを構築することにも繋がる。なぜなら、openpageのページを見れば、「この商談で何が起きたのか」が一目でわかるからだ。担当が変わっても、引き継ぎがスムーズになる。営業からカスタマーサクセスへの引き継ぎも、同じページを共有するだけで完結する。

こんな会社に、特におすすめしたい

もしあなたの会社が、以下のような状況にあるなら、openpageを試してほしい。

SFAを導入したが、入力率や活用度が低い。商談の中身は、個人のメモや議事録ファイルに散らばっている。提案資料の最新版管理や共有リンク管理で、毎回混乱している。担当が変わるたびに、「この顧客、何が決まっていて何が宿題か」がわからなくなる。マネージャーが「パイプラインの数字」だけでなく「背景」を理解したいが、その情報がどこにも集約されていない。

これらは、SFAの問題ではない。SFAに入力する前の段階で、情報が構造化されていないことが問題なのだ。

openpageは、この問題を根本から解決する。営業が顧客とやり取りする中で、自然と情報が記録され、蓄積される。その上で、SFAの項目設計を見直し、必要な情報だけを連携する。

この順番であれば、営業現場の負担は減り、マネジメントの解像度は上がり、顧客体験は向上する。そして何より、SFAが本来の力を発揮できるようになる。

営業DXの「最初の一歩」として

我々は、openpageを「SFAやAIより前に導入されるべき営業DXの最初の一歩」として位置づけている。

なぜなら、どれだけ高度なツールを導入しても、顧客との情報共有・提案プロセスがデジタル化されていなければ、効果は限定的だからだ。

openpageで顧客接点をデジタル化し、そこで生まれたデータと型を、後からSFAやAIに活用する。この順番が、最も投資対効果が高い。

もし営業DXに取り組むなら、まずopenpageから始めてほしい。こちらで、製品の詳細や導入事例を確認できる。我々が目指している営業の未来については、この動画で詳しく説明している。

あなたの会社の営業を、根本から変える準備はできているか。